Plantilla de presupuesto gratis: Word, Excel o PDF, ¿cuál te conviene?

Plantilla de Word: fácil de empezar, difícil de mantener

Un documento de Word es lo más rápido para el primer presupuesto: escribes, cambias el logo y lo guardas en PDF. El problema llega con las cuentas: cada importe se calcula a mano, y un error en una suma o en el IVA es lo primero que detecta un cliente desconfiado.

Además, cada presupuesto nuevo empieza copiando el anterior, con el riesgo de dejar datos del cliente antiguo.

Plantilla de Excel: cálculos automáticos, pero poco práctica en la obra

Excel resuelve las sumas y los impuestos con fórmulas, y por eso muchos profesionales lo prefieren. Pero en el móvil es incómodo de editar, y si alguien borra una celda con fórmula, los totales dejan de cuadrar sin avisar.

También cuesta que quede bonito: márgenes, saltos de página y un PDF que se vea profesional suelen llevar más tiempo que el propio presupuesto.

Herramientas online: el presupuesto desde el móvil, en la propia obra

Una herramienta online calcula base, impuestos y total, y genera el PDF con tu logo en el momento. La gran ventaja es la rapidez: puedes mandar el presupuesto antes de salir de casa del cliente, cuando todavía está decidiendo.

Busca una que funcione sin registro para probarla, que tenga plantillas de tu oficio y que permita elegir IVA o IGIC si trabajas en Canarias.

Lo que no puede faltar en ninguna plantilla

Tus datos y los del cliente, número y fecha del presupuesto, partidas con cantidad, unidad y precio, base imponible, impuesto y total por separado, plazo de validez, forma de pago y plazo de ejecución.

Añade también qué no está incluido: licencias, tasas, material que aporta el cliente o trabajos ocultos que puedan aparecer. Es la parte que más discusiones evita al final.